development of strategic asset management planning in the petroleum industry
author：Mayang Kusumawardhani，Markeset Tore，Rajesh Kumar
Abstract
Purpose – Due to the certain risk carried in offshore petroleum installations, the integrity of these installations needs to be maintained at all times. Thus, asset integrity management (AIM) needs to be formulated and monitored to achieve the integrity objective. The purpose of this paper is to study the practices and progression of strategic.
Design/methodology/approach – The paper is written based on a literature study, observations and data collected from industry practitioners through an online questionnaire and interviews to study the AIM practices in their organization. Validation of the results is performed through respondentsrsquo; reviews and cross-referencing with existing literature and supplemental data.
Findings – The paper identifies, analyses and validates the work structure in formulating an AIM strategic plan.
Research limitations/implications – Even though the research focuses on the AIM practices of offshore petroleum installations, the result can be implemented in similar fields.
Originality/value – Researchers or practitioners can benefit from the knowledge gained of current practices and the presented work structure in establishing an AIM strategic plan.
Keywords: Asset management, Strategy, Petroleum, Strategic planning, Oil and gas, Asset integrity management
1.AIM SP in the petroleum industry
The management of asset integrity is gained through integrated access and control over the installation in order to achieve the desired integrity (Bai and Liyanage, 2012; Sulaiman and Husin, 2000). In the petroleum industry, the desired integrity level is the capability of an installation to perform its required function in a prescribed manner.
2.AIM
AIM is a part of AM. The term “asset” in this study refers to the physical asset, and the term “integrity” takes the meaning of technical integrity. Within the petroleum industry, the technical integrity of an asset is normally associated with the ability of the asset to perform its required function in a safe, effective and efficient manner, particularly with the ability to safely contain or process hydrocarbons and other related substances according to the defined function and stated requirements ( Jansen and Firing, 2016). A petroleum asset will degrade, and it can only perform its required function if preserved properly over its life. To be able to sustain the desired integrity level, an organization needs to balance the assetrsquo;s capabilities against the AIM constraints, safety, risks and the associated budget over its life cycle as illustrated in Figure 1. In Figure 1, the term “capability” of an asset refers to the ability and potential of an asset to achieve its intended functional performance, production performance and availability performance (Ratnayake and Markeset, 2010) in a safe, timely and high-quality manner. The elements related to “risk” in this context cover all the possible consequences (outcomes) of an event, including hazard, threat or opportunity (ISO 55000:2014). The elements related to “resources” are the organizationrsquo;s commitment to spending what is required for the installationrsquo;s expenditures, including various resources. The elements related to “constraints,” however, are parallel to various inherited challenges faced by the offshore installation, such as production challenges, technical challenges, degradation, weather, geographical conditions, etc. (Kusumawardhani and Ratnayake, 2013, Javaherdashti et al., 2013). These main areas must be balanced out optimally and sustainably in order to reach the desired integrity level and maximize return on investment, Thus, in this study, AIM will be defined as: “the development, execution and evaluation of a coordinated plan together with managerial control and organizational activities, to ensure that the physical asset is carrying out its intended performances in a safe, effective and efficient manner over its entire lifecycle, in order to achieve the organizational objectives” (Kusumawardhani et al., 2017).
3.SP
Planning is not new in the petroleum industry, and the term “planning” has a clear and definite meaning as the process or activity of making plans. However, the terms “strategic” and “strategic planning” (SP) seem to be vague and are understood differently by scholars and practitioners (Nag et al., 2007; Carr and Smeltzer, 1997). The term “strategic” is often related to the organizational interest or important matters, which would affect the well-being of the organization, and SP is related to the planning of that important matter (Steiner, 1979).
Different scholars have also suggested that SP is part of the long-term corporate planning, but, regardless of the different views on SP, most of the definitions describe SP as an organizational process that attempts to anticipate future decision-making by forecasting the probability of consequences that arise from current action and knowledge (Capon et al., 1987; Miller and Cardinal, 1994; Al-Turki, 2011). The result is formulated in strategies and planning that will drive and allocate the organizationrsquo;s resources to achieve the organizationrsquo;s objectives.
Another characteristic of SP is that it is a form of a continuous systematic process that begins by defining organizational aims and establishing strategies to achieve them(Steiner, 1979). The process is continuous in order to be able to adapt to the changes in the internal and external environment, especially with the fluctuating fossil fuel price and the rapidly changing technology in the petroleum industry (Kusumawardhani and Markeset, 2015).
From the discussion, it is foreseeable that SP is the way for an organization to deal with uncertainties. Additionally, SP is essentia
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战略资源管理规划的发展
作者:Mayang Kusumawardhani，Markeset Tore,Rajesh Kumar
摘要
目的 - 由于近海石油装置承担了一定的风险，需要始终保持这些安装的完整性。因此，资产完整性管理（AIM）需要制定和监督，以实现诚信目标。本文的目的是研究石油行业战略AIM规划的实践和进展。
方法 - 本文是基于文献研究，观察和从行业从业者收集的数据，通过在线调查问卷和访谈来研究其组织中的AIM实践。通过受访者的评论和现有文献和补充数据的交叉参考来验证结果。
结论 - 本文确定，分析和验证制定AIM战略计划的工作结构。
研究的局限 - 即使研究重点是海上石油装置的AIM实践，结果也可以在类似领域得到实施。
价值 - 研究人员或从业者可以从建立AIM战略计划中获得的当前做法知识和所提出的工作结构中受益。
关键词：资产管理，战略，石油，战略规划，石油和天然气，资产完整性管理
1.石油行业的资产完整性管理
资产完整性的管理是通过对安装进行综合访问和控制而获得的，以达到所需的完整性（Bai和Liyanage，2012; Sulaiman和Husin，2000）。 在石油工业中，所需的完整性水平是安装以规定的方式执行其所需功能的能力。
2. 资产完整性管理
AIM是AM的一部分。本研究中的“资产”一词是指实物资产，“诚信”一词具有技术完整性的意义。在石油工业中，资产的技术完整性通常与资产以安全，有效和高效的方式履行其所需功能的能力相关，特别是能够根据以下条件安全地包含或处理碳氢化合物和其他相关物质定义的功能和规定的要求（Jansen and Firing，2016）。石油资产将会降解，只有在其一生中妥善保存才能履行其所需的功能。为了能够维持所需的完整性水平，组织需要平衡资产的能力与其生命周期中的AIM约束，安全性，风险和相关预算。术语“能力”资产是指资产以安全，及时和高质量的方式实现其预期功能性能，生产绩效和可用性绩效（Ratnayake和Markeset，2010）的能力和潜力。与此相关的“风险”因素包括事件的所有可能后果，包括危害，威胁或机会（ISO 55000：2014）。与“资源”有关的要素是组织承诺支出安装支出所需的费用，包括各种资源。然而，与“约束”相关的要素与海上安装面临的各种遗留挑战并存，如生产挑战，技术挑战，退化，天气，地理条件等。（Kusumawardhani and Ratnayake，2013，Javaherdashti et al，2013）。这些主要领域必须得到最佳和可持续的平衡，才能达到预期的完整性水平，最大化投资回报率。因此，在本研究中，AIM将被定义为：“协调计划的制定，执行和评估与管理控制和组织活动，以确保实物资产在其整个生命周期内以安全，有效和高效的方式进行预期的绩效，以实现组织目标“（Kusumawardhani等，2017）。
3.战略规划
规划在石油行业并不新鲜，“规划”一词作为制定计划的过程或活动具有明确和明确的意义。然而，术语“战略”和“战略规划”（SP）似乎是模糊的，被学者和从业者所理解的不同（Nag et al，2007; Carr and Smeltzer，1997）。术语“战略”通常与组织兴趣或重要事项有关，这将影响组织的福祉，而SP与重要事项的规划有关（Steiner，1979）。不同的学者也提出，SP是长期企业规划的一部分，但无论SP的不同观点如何，大多数定义描述SP作为一个组织过程，试图通过预测当前行动和知识产生的后果概率来预测未来的决策（Capon等，1987; Miller and Cardinal，1994; Al-Turki，2011）。结果是制定了战略和规划，将驱动和分配组织的资源以实现组织的目标。
SP的另一个特点是，它是一种连续的系统过程的形式，它通过定义组织目标和建立实现策略来开始（Steiner，1979）。这个过程是连续的，以适应内部和外部环境的变化，特别是随着化石燃料价格波动和石油工业技术迅速变化（Kusumawardhani和Markeset，2015）。
从讨论中可以看出，SP是组织应对不确定因素的方式。此外，SP本质上是一个识别对组织目标很重要的机会和威胁的过程。 SP过程有助于组织在未来执行决策过程以确保其竞争优势。执行规划行为，指导资源配置，预测未来情况。
Aven（2008）将类似的过程定义为风险（C，C *，U，P，K），如图2所示。根据该定义，风险是活动的后果（C）（包括启动事件A），其受到与A是否发生相关联的不确定性（U）以及C将采取哪些值的影响。 C *是C的预测，P是各种事件和结果的可能性，它们基于先验知识（K）。
在这个定义中，风险既是机会也是威胁，包括可能出现的所有可能的后果，AIM将包括业务和技术术语。
该定义将在本文中描述“风险”一词。与此定义相关，SP过程本质上是管理可预见风险的决策过程，可能与战略决策有关（Grant，2003）。另外，Capon等人（1987）也强调了SP的持续过程循环，以应对不稳定的商业环境。因此，为了本文的目的，SP被定义为“系统和持续的风险识别过程，使用概率和其他知识作为预测后果以进行资源分配的预期决策以实现组织目标的基础”（ Steiner，1979; Capon等，1987; Aven，2008）。
4.战略性AIM规划的制定
自20世纪90年代以来，石油行业的SP实践已经转变为一个更加非正式和分散的过程，以适应动荡和不可预测的商业环境（Grant，2003）。这创造了一个半结构化的过程，自下而上的权力下放允许业务部门更自由地制定自己的战略，而不会失去对组织的某种控制（Brown和Eisenhardt，1997）。较大的组织通常会为其离岸单位制定一套绩效标准或关键绩效指标（KPI），但现在对于部门业务部门（如运营和维护）来说，更为常见的做法是对其部门的战略产生更大的影响。不稳定的环境也形成了一个更敏感的战略决策，创造了一个短期的SP，更侧重于绩效管理和目标，如更多的是绩效管理和以目标为中心（Grant and Cibin，1996）。这个术语将以前被视为长期规划的SP的定义延伸到更适应战略决策的过程中。这个变化提供了石油装置季度评估及其业务部门的强大背景，每年更新其计划。 Mankins和Steele（2006）强调了战略决策与SP之间的差异，并声称SP关于记录已经做出的选择而不是作出决定。这是符合明茨伯格（Mintzberg，1994），他区分故意的战略和紧急战略。第一个是基于原始意图，后者由组织对各种意外事件的反应组成。两者之间的划分提出了SP过程中持续改进的特点，使偶然决策纳入计划。 Brown和Eisenhardt（1997）观察到，成功的组织已经找出了整合这两个过程的方法，使得组织对现在和未来（计划）的考虑给出了改变的方向。
对于石油装置的AIM，长期SP在设计阶段建立，反映在生命周期计划中，跨度约为25-30年，而短期SP通常反映在五年和一年的计划中，通过绩效考核或绩效管理及时监督（Grant and Cibin，1996; Tsang，1998; Grant，2003; Parida and Kumar，2009）。根据自下而上的权力下放，将分配的SP分配给相关业务部门，例如运营维护部门，从而推动SP在该领域的发展（参见Horner等，1997; Tsang，1998; Murthy等，2002; Al-Turki，2011）。从此，SP随着运营和维护管理的进展而进入AIM（Ratnayake，2012）。
2004年出版了“第55届会议”和2014年的ISO 55000系列（标准化，2014年），成立了AM。 AIM在石油工业中被认为是石油装置的综合管理，以实现所需的完整性。除了AIM的方法和研究进展（例如，Baby，2008; Ratnayake，2012; Bharadwaj等，2012），还有软件的发展正在促进对AIM战略领域的“一体化”访问（Quinn等， 2007; Kusumawardhani和Markeset，2015）。因此，由于焦点转移到了AIM，研究这一领域的SP过程将是有益的。
5.研究方法
研究了石油装置组织中AIM SP的实践和进展。受访者在石油行业工作，并提出了同样的问题。该研究采用混合方法，由两部分组成，半结构化引导访问和问卷调查（Brannen，2005），如图3所示。半结构化指导性访谈大多数可能在面对面进行，而在第二部分，被访者被要求填写问卷。
主要采用采访方式，通过结构化的方式来观察受访者的观点，而调查问卷旨在观察受访者的趋势（Creswell，2003）。为了最大限度地提高测量的可靠性和有效性，并更好地了解组织的战略，所有受访者均担任高级管理职务。但是，尽可能收集其他非管理层员工的意见，并考虑到数据的视角和三角测量。结果的三角化也可以通过与组织的程序，流程和公开资源（如组织网站）的交叉参考来实现。这两种方法都是在位于挪威和美国德克萨斯州休斯顿的六名行业从业者的合作下进行的。与四人进行了面对面访谈。
位于挪威斯塔万格和奥斯陆的受访者和休斯敦的一名受访者通过电子邮件联系。所有受访者在石油行业拥有10 - 33年的经验，并拥有安装管理和企业层面的管理职位。为了使受访者对石油行业的观点多样化，受访者来自服务用户和服务提供商，四名受访者为运营商公司，另外两名为服务公司。所有受访者都在多国组织工作，其责任范围与石油装置的AIM，操作和维护有关。其中两名受访者正在为中小型企业工作（250名员工），另外两名正在为一个较大的组织（250名员工）工作。
6. 研究问题和分析方法
这些问题是通过文献研究和观察结果以及高级研究人员的合作制定的。问卷调查了机构的AIM SP的背景信息，采访旨在研究与石油装置有关的AIM和AIM SP的做法，战略的绩效管理以及该领域的潜在改进。初步问题涉及组织在石油设施方面的实践，然后逐步转向开发AIM战略的过程以及如何衡量战略绩效。还要求受访者根据Haines（2000）模型评估SP过程，如图4所示。该模型是由于其使用的一般术语和过程的详细步骤而选择的。该图也被修改为适合本研究课题。
7.研究成果
虽然所有受访者的面试问题都一样，但受访者收到的信息数量却有所不同，这取决于受访者工作机构的保密程度。 问卷提供了组织的初步数据和与面试问题相关的几个可扩展参数，结合采访数据分析问卷数据。分析表明，与石油行业AIM SP的配方有关的几个关键变量，大多数在AIM实践和绩效管理中提出问题的参考文献来自运行研究论文，维护和绩效管理（例如Murthy等，2002; Tsang，2002; Al-Turki，2011; Parida et al。，2015 ），而与AIM SP相关的问题是基于以前在石油行业的研究（例如，Casertano，2013; Grant，2003; Mitchell和Mitchell，2014）和SP中的几项经典作品（例如Steiner，1979; Hax和Majluf，1984 ; Capon等，1987; Miller and Cardinal，1994; Mintzberg，1994; Haines，2000）。对问卷调查结果进行了分析，并根据回答结果对一些变量进行了排序。在面试半结构化访谈中采取的笔记在每次面试后立即汇总，并回传给受访者进行内容验证。此外，一些受访者还提供访问公司文件以支持面试数据。对每个组织的采访结果和支持数据进行了分析，分析了后来对其他组织结果进行统计分析的一些关键变量。
8.AIM SP实践概述
所有受访者都认为，理想情况下，AIM战略应在石油装置生命周期早期建立。原因主要是由于可持续发展，在运营前实施AIM的坚实基础，如果在安装生命周期中建立AIM，则需要更多的时间和资源。后者已经成为希望应用AIM SP的小型组织的主要挑战之一，因为大多数较小的组织拥有较小的车队和较少的资本。据报道，石油项目早期建立AIM的成本在1000万美元至2100万美元之间，项目规模为9亿至14.5亿美元（Smith等，2002年）。当资产开始运作后，这些数字可能会更高。
例如，小型公司的受访者根据班级规则和法规遵从情况，根据设施运行的国家实施维护和运营管理。然而，整个组织的资产完整性并不是非常明确和规划的。例如，该公司可能总部设在挪威，但在亚洲或非洲地区的运营车队，其中有关AIM的监管并不像挪威那样严格。有了这些考虑，再加上其他因素，如剩余寿命，合同条款等，在老化设施中暗示完全的AIM要求可能并不有利可图。
从采访中可以看出，企业将AIM SP作为中期规划（五至十年），可以通过战术计划（一至两年）逐年调整。年度战术计划的应用是SP的持续改进。此外，其中一个答复者表示了在规划过程中记录所有步骤以备将来参考的重要性。
从调查问卷中还发现，较小规模的组织既没有建立正式的AIM SP，也没有建立类似的过程。自20世纪90年代以来，较大的组织实施了更多的分散式SP流程，而较小的组织正在计划根据组织规模的增长建立这种正式流程。来自较小组织的受访者认为，AIM SP是一种组织协调一致的形式，并认为在组织规模上仍然不需要它。这些组织在资产生命周期开始时执行AIM SP，长期持续时间为20至30年。在资产被修改，退役或更改所有者之前，这通常不会被更新。
在较大规模的组织中，正式的AIM SP流程每三至五年进行一次，并且每年或每两年进行一次更多的战术规划。用于产生预测或战略业务审查的研究和分析将启动SP周期，随后从公司管理中发布企业战略计划和指导方针以及利益相关方要求的其他投入。
中层管理部门可以相应调整预测和指标，以适应
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