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台湾薄膜晶体管液晶显示(TFT-LCD)产业的竞争战略。
台湾国立中央大学，工商管理系，台湾桃园
摘要：尽管在全球市场中受限于研究资源与较小影响，台湾薄膜晶体管液晶显示器（以下简称TFT-LCD）的产量依然占到全球的40%以上，并且在2014年成为最大的供应商。本文探讨了台湾TFT-LCD行业的竞争战略，尤其从国民创新体系层面进行了研究。结果表明，像半导体行业的发展，台湾不能试图去挑战科技领先者，而是应该成为一个出众的快速追随者。这一战略的实施归因于国民创新体系的四大元素：政府政策、人力资源、资本投资、过渡性机构。作者研究这个独特的话题意在支持台湾TFT-LCD产业，并对该产业提出未来的挑战和方向。
关键词:薄膜晶体管液晶显示、TFT-LCD、液晶显示器、台湾、竞争战略、国民系统的创新
1、简介
平面显示器正在革新人们看电脑的方式。和阴极射线管屏幕不同的是，平面显示器有很大的可视图像面积（两者在相同尺寸下）、更高的亮度和对比度、更少的眩光、节省空间、更低的耗电量。几乎人们都认为平面显示器是未来的浪潮，图1说明了全球市场对平面显示器的需求。
图1.全球市场的平面显示器需求 来源ITRI-TEK，2005.04
在平面显示器中TFT-LCD是最有前途的。TFT-LCD被广泛应用在个人电脑应用端，像笔记本、台式机等；在移动设备上，像个人数据助手、手机和电子书；在汽车应用方面像导航辅助设备、安全支持、后座娱乐系统；在家和办公室应用在电视、互联网终端、网络报纸等。
虽然全球TFT-LCD产业起步很早，但是直到1997年亚洲金融危机后，该产业才在台湾腾飞。到1998年为止，大部分TFT-LCD制造商停止了资本投入。日本人被冲击的尤为严重，因此他们把技术转移到台湾的制造商上面。从那时起，台湾的TFT-LCD产业取得快速成功。在2002年，台湾超过日本位列第二，仅次于韩国。到2004年，台湾超过韩国，生产量占全球TFT-LCD的46%以上。可以预见，在不久的将来，液晶电视是台湾TFT-LCD产业的下一个高峰期。
面对如此的成功，在平面显示面板技术方面，台湾缺少根深蒂固的技术和科学基础。在基础物理或电子技术方面少有研究，台湾在材料科学和精准制造仪器方面缺少足够的容量。自从上世纪九十年代初，日本和美国在这方面已经投入了重资。另外，台湾在定义产品规格方面的角色由于国内市场和国民经济是受到限制的。尽管有这些劣势，台湾依然建立起了十分成功的TFT-LCD产业。它的成功最主要的原因在于竞争战略，那就是它在全球竞争格局中找到了一个生态位位置。本文研究了台湾TFT-LCD产业的竞争战略。指出了核心能力与支持性要素，讨论了台湾TFT-LCD产业未来的挑战和方向。
2、台湾竞争优势
2.1、产业结构
理解台湾的竞争优势，有助于理解它的产业结构和关系。我们以日本和美国做为比较对象，台湾的TFT-LCD产业有独特的定位。因为台湾没有定义系统和应用特性的优势，也没有其他国家拥有的材料技术，台湾的竞争力来源于其他几个优势：质量、成本、弹性和高度发达的半导体制造产业（图2）。
图2.台湾IC工业的产品收入
在1990年代中期之前,TFT-LCD行业被日本厂商垄断。当他们开始面临来自韩国的市场挑战和国内持续增长的财政困难时，日本厂商通过发展前沿技术来对抗，如低温多晶硅TFT-LCD。他们把相对成熟的技术逐步转移到台湾。这意味着台湾成为了日本的低价供应源，并为日本提供安全的版税收入。这为台湾融入全球的TFT-LCD产业的生产网络提供了一个重要的机会。
虽然部分是由于日本的技术授权，这在一定程度上让人感到轻松，因为它可以将其累积技术扩展到TFT-LCD技术，台湾在TFT-LCD产业上表现良好。表1列举了全球TFT-LCD市场的主要参与者。
2.2、液晶显示器的市场
在2004年，台湾TFT-LCD产业收入总计超过140亿美元。2007年预计收入达到250亿美元。
根据台湾TFT-LCD的市场行情，在2004年，最大的市场时中国大陆（67.11%），紧接着是中国香港地区（14.66%），马来西亚（4.48%），日本（3.90%）,韩国（1.72%）。除了拥有巨大的市场需求之外，在出口其他国家前，许多在台湾生产的半成品液晶显示器是在中国大陆组装的，这很大程度也增加了TFT-LCD的市场需求。
台湾积极参与联盟，期望获得后续TFT- LCD产品规格作为它实施快速跟随者策略的一部分。在台湾当前所有行业充分部署他们的研发资源，并且不断的测试市场以发现需求的增长，因此他们将准备以成本和灵活性的优势来把控市场。
2.3、产品规格和系统架构
产品规格对TFT-LCD在方法学、功能和经营要求方面有直接影响。能够定义产品规格可以为竞争对手提供产品实现的蓝图，但是这需要对系统的总体结构和所有产品以及巨大的市场影响力有渊博的知识。
长期以来，日本由于其早期的平面显示器技术的研发工作及强大的市场支撑，在TFT-LCD市场上是定制规格的位置。然而韩国在政府的支持下，韩国赶上了日本成为世界上最大的TFT-LCD制造商。就其本身而言，尽管努力赶上先进的显示技术，但是台湾的研究和发展均不足，并且缺乏经验。国内市场固有的局限性进一步阻碍了台湾定义产品规格的能力。台湾可以做的最大努力就是积极参与，快速达到那些产品规格。和日本韩国的制造商相比，台湾TFT-LCD产业的制造商显得更弱，他们在国内TFT-LCD行业的成功是依靠于一个高度关联的产业结构。
3、台湾TFT-LCD产业的竞争战略
图3阐明了台湾TFT-LCD产业的竞争战略。台湾在技术发展的早期阶段和市场初期发展阶段都没有进入TFT-LCD市场，而是趁着蓬勃发展的多媒体市场加速了经济的快速增长阶段，进入市场。
图3.台湾TFT-LCD产业的竞争策略。
台湾既不是先进技术的发明者，也不是产品规格的领导者，台湾在其他方面确立了领先地位。
bull;发展敏锐的市场机会意识。
bull;建立外国联盟
bull;利用优越人力迅速进入市场。
bull;政府对技术引进的研发赞助
bull;灵活的创业合作
bull;成本优势是由于人力成本的降低。与其他发达国家相比，台湾工程师的工资水平较低。
bull;台湾工程师在回应市场需求时仍保持灵活性；他们对高端产品的系统集成有足够的耐心。
bull;敏锐的市场触觉和灵活的组织反应。这使他们能够从市场需求发展、发展趋势、新技术规范来快速掌握关键技术。
为了满足TFT-LCD显示器日益增长的需求，台湾制造商正在全球扩张。台湾奇美光电公司购买了IBM在日本的TFT-LCD工厂，奇美随后在日本建立了自己的TFT-LCD工厂。IBM也投资了新工厂，并为奇美提供液晶显示器的工业情报和其他相关技术，从而加强了他们的合作关系。该联盟意味着台湾的TFT-LCD制造商不再需要向IBM支付版税来生产这些产品。
如今，尽管利润有所下降，台湾的TFT制造商已经承担了数十亿美元的项目，去开辟新的第五代TFT生产线（如表2）。因此，到2006年，台湾有望重获全球TFT-LCD制造商的领先地位。台湾别无选择。韩国现在是主要的生产商，它在第5代TFT-LCD制造上有一个早期的开始。此外，中国大陆还将在日本技术合资企业的帮助下，大举进军第五代TFT-LCD市场。
4、台湾的创新体系
在2003-2004年度世界经济论坛发布的《2004年全球竞争力报告》中，台湾在全球102个国家中排名第五（亚洲第一）。在报告中，台湾最大的竞争优势来自其核心技术和创新经济（排名第三）。
为了了解经济学的创新性质，国家创新体系(NSI)的概念通常用于文学。这种方法被认为是一个内生和复杂的过程，而不是新古典主义经济学观点的外因。这一概念解释了每个国家的创新速度和方向，以及由此带来的经济效益。
如前所述，台湾的TFT-LCD产业有几个竞争优势: 质量，成本，灵活性，以及一个成熟的半导体工业。这种竞争意识源于台湾国家创新体系中的四个要素：(1)政府政策(2)资本投资(3)人力资源（4）过渡性机构，这些因素促进了工业快速吸收和利用相关技术的能力。
4.1、政府政策
TFT-LCD产业已成为台湾政府经济政策的重要指标。例如，政府相信台湾厂商的TFT- LCD制造规模，对其他地区，特别是中国内地，构成了相当高的进入壁垒。
台湾的TFT-LCD的制造被认为是一个核心产业，对推动台湾经济增长至关重要。因此，政府正式宣布了其目标：两个万亿和双星产业发展计划。其目标是推动台湾的双星产业(半导体和平面显示器)实现年销售额达2万亿新台币(约2万亿元人民币)。到2006年，半导体和平面显示器的收入分别为570亿美元和120亿美元。
政府在为TFT-LCD产业建立国民创新体系方面发挥了主导作用。例如，平面显示器的材料是经济部关于平板显示关键技术开发项目的一个子主题。在经济部的支持下，近年来各种材料技术得到了发展，包括对准膜(包括TN、STN、TFT和MVA)、光刻材料(包括色光光刻法、光刻法、干膜法和TFT彩色滤光片)、液晶材料。这些材料获得了许多专利，台湾TFT-LCD协会有几项授权给台湾的七家大型液晶显示器制造商协会。
自1986年以来，政府通过工业科学研究院项目，以总成本接近100亿新台币[的方式，支持平面显示器行业。像笔记本电脑和液晶显示器这样的下游系统产品已经从完全依赖日本和韩国转向超过60%的自给自足。
政府通过由国家科学委员会领导的产学研合作项目，在LCD产业促进研发。该计划鼓励学者了解TFT-LCD技术所需的技术，并帮助建立学术界与TFT-LCD产业的良好关系。
经济事务部赞助了将重点放在应用技术上的过渡性机构，并将具体成果转移到制造工厂。并鼓励公司参与开发新产品的项目，并开发Ramp;amp;D团队，促进工业研发能力。
目前，台湾政府如果不是加强作用的话，在技术和产业发展方面的作用是保持。然而，政府所承担的任务和责任已逐渐从领导地位转变为促进和支持台湾TFT-LCD产业。
短期内，显示面板行业将继续吸引投资，创造就业机会，并在全球舞台上脱颖而出。但它需要政府的战略援助和关注，同时也需要制造商在相关的应用产品如等离子显示器(PDP)-电视、液晶电视和LCOS光学引擎上促进发展和投资机会。
4.2、资本投资
随着液晶面板尺寸的增加，需要大量的资金投入。例如，建造第五代(面板尺寸:1100,1250毫米)TFT- LCD工厂的成本将超过10亿美元。因此，持续的资本投资对于TFT-LCD产业的持续成功至关重要。
多年来，台湾在亚洲来说相对富裕。根据2005年6月的统计数字，台湾是世界第三大外汇储备国(2536亿美元)，仅次于日本(8219亿美元)和中国(711亿美元)。台湾拥有一个自由、便利、舒适、美丽的生活环境，吸引了任何企业的核心竞争力-人才。台湾对国际资本市场的吸引力与日俱增，由此产生的国际资本流入正在增加。除日本和中国外，台湾吸收的外资比其他任何亚洲国家都多。如此丰富的资本供给必将有助于台湾TFT-LCD产业的发展。
4.3、人力资源
作为一个没有自然资源的岛屿，人力资本是台湾经济和高科技发展最宝贵的资产。训练有素、技术精湛的工程师，对发展和竞争的意愿和承诺，以及有效和有效的管理是台湾工业的关键成功因素。从1960年到1990年，超过10万的大学毕业生出国留学深造，尤其是在美国，他们中的大多数选择在国外工作以获取经验。自上世纪70年代末以来，这些经验丰富的台湾人已回国，为台湾的高科技产业做出了重要贡献。
对于像TFT-LCDs这样的行业来说，受过高等教育的人力是至关重要的。台湾不断加强教育和培训制度，以应对不断增长的对先进技术人才的工业需求。台湾的教育制度，尤其是大学和理工学院，在产生和传播知识方面起着重要的作用。工程学位对他们的工作潜力尤为突出。十多年来，电子和计算机工程科学一直是大学和学院中最受欢迎的学科。
在台湾经济发展的早期，政府对教育投入了大量的资金。近年来，教育部定期举办活动，让教育提供者参与工业实践研究。其目的是帮助学术界更好地了解工业技术的状况和工业所需的人力资源，以满足工业需求。教育部还鼓励教授们与植物共同开发所需的技术。
根据《2004年全球竞争力报告》，台湾的工资和生产力在主要国家中排名第二，高于美国和日本。在台湾的高科技产业中，由于训练有素的技能和更好的资历，工资水平更高，但工资仍在有限的范围内。
4.4、过渡性机构
当一个国家的大多数产业都是中小型企业时，他们的研发资金通常是不够的。此外，学术研究的结果往往过于原始而不能商业化。一项可行的技术发展战略是政府支持的非营利性研究机构发展技术，然后将结果转让给当地工业。
这类政府资助的桥梁机构对台湾TFT-LCD产业的技术发展和扩散至关重要。在桥梁机构中，工业技术信息服务(tis)和印度河试验技术研究所(ITRI)各有自己相对复杂的研发能力和训练有素的劳动力。他们的专业人员通过发展先进的技术，为TFT-LCD产业做出了重大贡献。
ITIS在1989年由工业技术部成立，经济部为本地企业提供一系列旨在增强其国际竞争力的信息服务，并发展工业信息专家，以促进未来工业发展，协助产业升级和服务项目的实施。ITIS的主要任务是推广这些服务。部分服务部门，ITIS赞助一个关于工业信息的特殊项目。本项目整合了相关的非营利性研究机构，并系统地将技术领导者的研究人才联系起来。ITIS通过对行业和政府政策的需求进行深入分析和研究，也提供了准确和详细的信息。目前，有14个单位合作开展该项目(包括9个非营利性研究机构)。研究领域
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