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2018年 3 月 4 日
Qual Quant（2013）47：3261-3276 DOI 10.1007 /s11135-012-9716-1
使用定性软件开发开放式调查数据
Jane Fielding · Nigel Fielding · Graham Hughes
摘要：本文考虑了定性软件可以对“开放”调查中的开放式问题（#39;OEQ#39;）数据做出的贡献。虽然将OEQ数据与固定响应项目的分析相结合是一项挑战，但它也是定性软件提供相当大支持的努力。对于希望从OEQ数据中获得更多分析价值的调查研究人员而言，定性软件可能是一种有用的资源。 我们介绍为此目的系统地使用定性软件，以及涉及的程序和实际考虑因素。讨论由来自与英国环境风险相关的调查数据集的例子来说明。
关键词：开放式问题 调查方法 定性软件 混合定性和定量方法
- 介绍
将开放式问题（#39;OEQ#39;）数据与分析闭合答复项目相结合是调查研究中一个长期存在的挑战。 本文概述定性软件可以为“开放”开放式调查数据做出的贡献，并向那些有兴趣从这些数据中获得最大化分析回报的人士提供指导。 我们提出计算策略，以更好地整合来自OEQ的数据与调查中的封闭响应项目以及涉及的主要程序和实际考虑事项。
OEQ可能包含在社会调查工具中，以捕捉未在数字项目中表示或调查设计者预期的维度，以使受访者能够提供理由或背景，说明他们从固定回答问题中提供的回答集中选择的选项，甚至使受访者认为调查工具具有人性化，限制性较弱的一面。 但是，当需要分析时，调查研究人员可能会发现OEQ数据与资源一样刺激。与可以通过统计软件包自动分析的封闭回答问题相比，OEQ不合适。 调查分析师可能会认可万里(1979）经典的定性数据表征为“有吸引力的滋扰”。
然而，诸如美国全国选举调查（#39;ANES#39;）和英国犯罪调查等重要调查的监管者认识到需要更全面和系统地利用OEQ，而不是漫不经心地搜索多汁的报价以充实统计关系。 调查回应率下降，实地工作成本增加，以及在国际范围内对数据归档进行的重大机构投资都表明，要从现有数据集中获得最大回报。 对于OEQs的认识论意义上的相互关联的研究结果和同一时间在同一个文书中以及围绕相同主题引发的固定反应也可能克服方法论组合的主要异议，即范式（in）相容性（例如论证不同的方法不可避免地衡量不同的事物;见N.菲尔丁2009)。
不断分析，转录或甚至准确记录对OEQ的响应的研究故事仍然存在。 我们相信计算机辅助定性数据分析（#39;CAQDAS#39;）可以成为这种情况下的有用资源。我们的讨论针对的是经验丰富的调查研究人员，他们对CAQDAS对OEQ分析的可能贡献感兴趣，但他们之前对定性软件没有很高的认识。市场上有大约20种CAQDAS软件包，大约有5个市场领导者。本文没有列出提供比较评论，但对于这些信息，请参阅CAQDAS联网项目和在线QDA网站（本文末尾的网站列表）中的全面资源。在本文中，我们将讨论通用程序，偶尔会在特殊程序中注明程序包特有的功能。
当使用CAQDAS软件将闭合响应和OEQ数据相互关联时，研究人员将能够：
- 更轻松地自动化编码文本回应的过程
- 在分析表达式和基础数据之间即时移动 - 在上下文中探索数据
- 根据主题或受访者特征形成对OEQ响应的集合
- 利用类似于用于统计可视化的文本数据可视化功能
- 采用选择性检索策略进行系统分析和比较工作并保持分析性的“审计跟踪”
- 增加透明度并对有效性和可靠性进行检查。
- 开放式调查数据是一个既定和日益增长的问题
方法学文献表明，调查OEQ数据的管理和分析是一个长期以来关注的问题（弗里斯比和苏曼1968; 蒙哥马利和克里滕登 1977）并提出了一些相当棘手的问题（Giorgetti和Sebastiani2003）。 即使在调查研究没有受到赞助商施加压力的情况下，OEQ数据也需要额外的时间投入。 这些担忧得到了主要长期调查的保管人的努力的证实，以确定如何从OEQ中提取更多价值，而不会不适当地及时分析调查。 例如，2008年12月，负责ANES的研究人员召开了一次社会研究方法学家会议，以考虑不同的方法来更充分地利用OEQ数据，其中大部分数据都具有一定程度的自动化。
一个演讲者提到了ANES OEQ数据当前主要的威胁，这个问题长期存在的一个戏剧性表明。这并不是关于定性数据状态的常见争议，而是指存储较旧的OEQ数据的仓库中的啮齿动物感染。美国法律要求在每次大选之后进行并由美国国会正式发起的调查始于1948年。一些OEQ材料已经丢失。同一位发言者指出，自从20世纪60年代以来，OEQ一直是争论的焦点。该调查的一些主任（每次扫描后从一组学者转到另一组），对OEQ数据没有太多的评价，但后来被认为是未被充分利用的资源。
我们预计，由于免费或低成本的在线调查工具（如SurveyMonkey，KeySurvey和Survey Said）日益普及，这些问题可能会增加。KeySurvey的标签清楚地表明：#39;每个人都可以使用的调查软件#39;。从研究生研究方法教学中可以明显看出，学生是这种软件的热心采用者，并且在社区组织和其他志愿行业用户进行的调查中也有着突出的用途。这些软件包可以产生令人满意的量化结果和演示文稿，但与调查研究人员使用的专业统计应用程序相比，它们不提供对OEQ分析的更多支持。然而，他们的用户很可能会产生OEQ，因为要求人们以自己的方式做出回应，现在和以往一样吸引人，并且确实可以与互联网相关的开放民主品质产生共鸣。因此，在设计阶段将OEQ包括进去可能会有一个动力，而没有考虑如何以分析方式处理它们。 在线调查工具的用户可能会发现他们的OEQ数据与前几代调查研究人员一样异常和尴尬。处理OEQ数据的问题依然存在，这一点在线上方法论坛中很明显，讨论内容包括完全自动编写OEQ，指出手动编写大量OEQ响应的麻烦性质。出于这个原因，我们在本文中主要将分析策略的讨论集中在CAQDAS中的半自动化功能上。调查研究人员的担忧并不局限于编码OEQ需要的时间。编码是测量误差的另一个潜在来源。CAQDAS软件包提供跟踪编码器内部或编码器间可靠性问题引起的测量误差的工具。在我们的评估中，CAQDAS通过部分自动化提供了一条有用的中间路径，使研究人员能够适当关注OEQ的详细术语和上下文响应。
- 示范调查
我们的讨论说明了将定性软件应用于典型数据集的情况，这些数据集是由经历过洪水突发事件的英国公众成员进行专业管理的与风险相关的态度调查引起的。最初的研究由英国环境局的一个大型公认调查机构进行，并提供给学术研究人员为该赞助方进行后续研究（见J. Fielding等人2005)。
继2001年秋季英国发生严重洪灾后，2001年6月和7月对英国环境局进行了2001年事后调查。此类事后调查是在发生洪水事件时临时进行的。这些调查的目的是评估洪水预警服务的效率。对于2001年的调查，在英国12个地区的居民家中使用CAPI（计算机辅助个人访谈）进行了总计1,257次面对面访谈。12个地区的平均答复率为72％。
表1事后调查中的开放式问题
Q37。 当洪水可能发生时，你能想出任何更好的方法来警告该地区的人们吗？
是的
不知道
如果Q37 =是，那么问：Q38
Q38。 你能想到什么更好的方法？探针完全记录VERBATIM
Q39。 在洪水发生前的任何阶段，您是否应该为洪水做好准备？
是的
不知道
如果Q39 =是，那么问：Q40
Q40。 你给了什么建议？ 探针完全记录VERBATIM
Q41。这里列出了一些在发生洪水警报时可以提供给住户的建议类型。 考虑到最近发生的洪水，你是否记得这些中的哪一个（如果有的话），不管你是否真的做到了？
[......]
如果Q41 =#39;堵塞带沙袋的门道/ airbricks#39;
Q57。 你说你建议用沙袋挡住门口/ airbricks你是否设法根据这个建议采取行动？
是的
不知道
如果Q57 =否则问：Q58
Q58。 你为什么没有设法做到这一点？ 类型输入，记录VERBATIM
表1显示本文中采用并在本文中使用的选定相关逐字回复的问题措辞。表中的OEQ问题1被问到的只有那些接受过预警的受访者，不管他们是否被淹没。自发性OEQ建议问题（Q40）之后是一个提示性建议问题（Q41）。问题57和问题58只是询问那些以前在Q41中表示过的人，他们已经记得曾经给过使用沙包的建议（即使他们没有按照这个建议采取行动）。
- CAQDAS和开放式调查数据
首要考虑的是如何组织数据以支持预期的分析。大多数定性分析首先检查从一个案例收集的所有数据（例如，阅读第一次访谈的完整记录），而初始定量分析则倾向于将所有案例的答案集中在一个单一问题上（例如感兴趣的变量）。
4.1 数据准备问题
在所有数据准备工作中包含的一个普通但必不可少的元素是附加到所有响应和案例属性的唯一响应者标识符，以促进CAQDAS计划内外的正确匹配。 然后应该考虑在分析过程中究竟需要哪些数据元素。 这些通常包括社会人口统计变量，如年龄和性别，但也包括与研究课题有关的其他因素（例如，在我们关于洪水经验的实例中，包括两个变量，它们记录了受访者的家已经被淹，以及在水到达之前是否收到警告）。不同的CAQDAS软件包对于如何引入和操纵这些变量有不同的要求，所以在流程开始时花费时间确定要包含的重要分析变量（请参阅CAQDAS网站上的特定软件包工作文件）。从统计调查包导入数据到CAQDAS软件通常很简单。选择合适的变量，将它们提取为中间格式（如文本文件或电子表格），然后按照CAQDAS程序所要求的方式导入该文件，大多数情况下以MS Excel格式导入该文件。但它应该注意的是，属性或变量标签在CAQDAS中比在统计包中使用的数值更有用，并且如果将CAQDAS转换为序数变量，则可以更容易地使用缩放或间隔级变量（例如年龄）如十年的年龄范围）。在这种情况下应该注意的是，当从IBM SPSS中以MS Excel格式保存数据时，可以将这些值标签（定义的位置）选择保存到电子表格而不是数据值。
4.2编码
编码是调查研究和定性分析的基本活动。 在大多数定量调查中，编码“工作”由被调查者完成，其意义在于由问卷设计者提供每个问题的答案类别的选择（例如以showcard的形式），并且被调查者被要求选择一个似乎最接近他们的答案。 通过对OEQ的分析，这项工作可能被视为转向研究员后调查。
Higgins等人（1996）花了一分钟时间对每行半行文本进行
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