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医疗保健中的业务规则管理：生命周期方法
Matthew L. Nelson，Illinois State University, United States
Ravi Sen，Texas Aamp;M University, United States
文章信息
网上可获取时间 2012年11月6日
关键字:
业务规则管理
业务规则引擎
医疗保健业务规则管理
业务规则生命周期
摘要
本文提出了将业务规则管理（BRM）应用于医疗服务交付的框架。最近政府规定的医疗服务提供者质量标准要求他们修改或改变他们的业务流程、做法和医疗保健交付方式。自动化的业务规则管理将为这些提供者带来显著的好处。 其好处包括更强的控制、更好的灵活性，以及跨流程、信息系统和通道（网络、遗留系统、无线和其他）快速部署业务规则的能力。除了面向服务的体系结构、web语义和业务流程管理的趋势之外，这些好处还催生了一个新兴的业务规则引擎（BRE）市场。 尽管有这些进展，但在检测业务规则管理系统（BRMS）的发展，特别是在医疗服务领域的管理方面，在MIS杂志上几乎没有发表过什么。利用结构化研究方法，我们从业界领先的开发人员、终端用户、研究人员和思想领袖那里收集数据。数据收集结果揭示了一个业务规则管理生命周期，包括这些步骤：对齐、捕获、组织、作者、分发、测试、应用和维护。在每一步中都确定了上下文影响、参与者、输入、输出和工件。 提供了学术和管理方面的贡献，并为未来的研究提供了建议。
1 简介
医疗行业面临着前所未有的变革和改革。最近，政府出台了包括医疗服务提供商质量标准在内的立法，迫使供应商重新评估和分析他们现有的业务流程和实行。 这些标准要求卫生保健服务提供合适的相关护理，避免病人并发症，并收集有关疾病，治疗，以及治疗提供者结果的信息。此外，为了确保信息的质量，这些信息也必须由医院收集和验证，时间在病人治疗时，而不是在事后。如果卫生保健服务提供者未能达到这些标准，这可能导致政府资助的医疗保健项目的报销减少。 卫生保健服务提供者还需要适应最佳的治疗方法和其他基准，这些数据来自于收集的全国数据，是作为强制性标准的一部分被收集的。添加到这个列表一连串的行业规范,国家和地方立法和现有的联邦法律,如1996年的健康保险携带和责任(HIPPA)法案,2009年的经济和临床医疗卫生信息技术重要性(高科技)法案，和2009年的医疗负担能力法案中的越来越多的有资格的异常(挑战)。简而言之，医疗服务提供者需要定期重新评估他们的商业规则，以确保他们遵守今天的规定的标准和法律，以及未来的最佳实践。这就引出了一些重要的问题，比如“什么是业务规则？”以及“如何最好地管理它们？”
无论我们是否意识到，我们每天都要面对许多商业规则（BR）。举个例子，去药房做一次简单的买药。从竞争的角度来看，商业规则是围绕着药品销售折扣，折扣的持续时间，以及折扣的条件来制定的。从监管的角度来看，商业规则要求消费者对某些药物的限制，规定哪些药物可以（不能）与其他商品一起被搁置，并规定药制品的可使用期限。从行业规范的角度来看，业务规则被用来指定某些类型的结帐通道，确定哪些药物放在了出口/入口附近，并建立退货政策。从立法的角度来看，商业规则规定了药品类别的销售税税率，要求在购买其他药品之前必须出示年龄证明，并要求在购买其他药物之前，必须由一名受检查的医生开具处方。
不难想象，一种单品，比如一种处方药液体止咳糖浆，可能会受到上述所有规则的影响。全美有超过5.5万家社区药店，每年开出超过36亿美元的处方（和管理），零售花费超过2500亿美元。药房储存成千上万的高周转率的物品，受到来自不同来源的数百种不同商业规则的影响。这些规则被嵌入到商店的销售点系统、库存系统、促销系统、应付账款、产品放置系统及其相关的业务流程中。这是一次在药店里的旅行。 当你考虑到在医疗行业中增加或改变商业规则的波动性时，它超越了时区、季节、信息系统、法定边界和渠道（web、遗留、无线或其他），那么，BR管理的复杂性就会以指数级增长。
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- 业务规则管理的好处
幸运的是，有一些与业务规则相关的技术挑战的组织的研究和开发。 例如，在行业中，ILOG SA、Blaze Advisor和Pega Systems公司等厂商自上世纪80年代末以来就一直在开发业务规则引擎（BRE），现在是新兴市场的领导者。在学术界，计算机科学和工程机构一直活跃于业务规则研究领域，在规则编程、元建模、规则挖掘、规则引擎、业务用户界面以及它们在面向服务的体系结构（SOA）中的角色方面进行了广泛的研究。 此外，联合学术和工业发展对象管理小组 (OMG)的语义和业务规则（SBVR）标准（在2006年9月发布），旨在为业务规则的编写和存储库提供关于结构、术语、分类和意义的标准。
这项研究和开发正开始得到回报。在全球范围内，业务规则引擎市场的年销售额已增长到50亿美元，全球有50多家供应商。业务流程管理（BPM）市场，其产品传统上是紧密联系的，估计市场规模为19亿美元，年销售额和年增长率为15% 。 这种增长背后的驱动因素是对具有有效业务规则引擎的组织的好处，包括改进的互操作性，更大的灵活性和对跨渠道和系统部署业务规则的控制，提高了业务规则更新的质量，降低了成本，并加快了实现规则更新的速度。此外，业务规则语义的发布将这些好处超越了企业层面，延伸到供应链和工业集团。
1.2研究的问题
尽管在商业规则研究方面取得了长足的进步，但在与商业规则相关的问题上，很少有关于管理商业规则的出版物，更确切地说，是管理业务规则的开发和部署。到目前为止，所提出的研究和开发通常都是在微观层面上，涉及到技术方面的考虑，比如规则引擎、规则挖掘、规则编写和接口。然而，业务规则自动化是业务流程、信息技术和人工交互集成的典型例子。组织需要理解整个业务规则的视角和上下文，从开发到实现。比如,美国国税局最近花了大量的金钱和时间在正式征集、评估与业务规则引擎供应商报价, 只有在审核过程中，检查人员才会意识到 一般来说，他们的业务实际上并不需要一个业务规则引擎规则项目，这只应该在确定的情况下进行考虑。
在另一个被广泛宣传的“业务规则失败项目”中，加拿大政府的初始业务规则项目失败的3亿美元（部分原因）是由于比如前期系统现代化努力的大量相关（但超出了范围）的项目提前进行了加载。最后，澳大利亚的家庭和社区服务部门发现，有34个版本的业务规则供应商的合同已经存在，并且已经改变了129次。项目失败的估计成本是6400万美元.
随着组织中自动化业务规则的业务驱动程序不断增长，对业务规则自动化的好处还在继续实现，在更高的上下文级别上查看业务规则管理的需求正在增加。事实上，在缺乏此类研究的情况下，业务规则项目管理和实现失败（如上面所述）越来越普遍。我们试图通过考虑整个业务规则管理生命周期的广度，而不是深度来提高讨论的层次，并检查在一个组织中所适合的更大的上下文环境。潜在的研究问题包括
bull; 当自动化和管理业务规则时，组织遵循的一般流程或生命周期是否存在？
bull; 需要采取哪些步骤，并从这些组织中获得哪些有效的实践以防止项目脱轨？
通过利用结构化的角度，我们可以通过文献搜索、结构化访谈和来自知名的业务规则最终用户、开发者和思想领袖的数据收集来探索这些问题。这项研究是在两个时间段（间隔12个月）进行的，结果综合起来，使用结构化信息系统的技术来开发一个业务规则管理生命周期（BRMLC）。初始业务规则研究的学术贡献包括识别流,突出区别知识管理与业务规则管理的生命周期,延长结构化技术到业务规则区域和描述业务规则融入更大的服务科学、管理和工程(SSME)研究上下文与面向服务架构等类似的计划,流程管理、工作流、网络语义和业务规则管理系统的管理。 管理的贡献包括理解医疗组织如何管理他们的业务规则自动化实现，从开始到维护的全面的业务规则管理生命周期的更广阔的视角以及如何将业务规则管理融入到更大的企业范围的环境中。
- 业务规则管理系统（BRMS）的文献回顾
为了更好地理解与BR相关的研究的范围、类型和流，进行了文献检索。正式的搜索集中在MIS学术期刊上，在计算机科学和工程相关的期刊和商业出版社中进行的结构化搜索较少。
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- 文献综述的方法
主要的文献综述涵盖了从80年代末到2008年期间的学术管理信息系统期刊。这一时期被选为当代学术和工业领域的起源和发展。这些期刊是根据它们的排名和发表文章的倾向而选择的，这些文章与决策管理和基于规则的技术有关。这些手稿是经过编码的，并在下面提供了文献回顾的重点。
2.2 业务规则管理系统的区别
现代业务规则管理系统的根源在于早期的人工智能（AI）、专家系统，以及最近的知识管理系统。可以说，20世纪80年代中后期，现代的业务规则管理系统部分开始将自己与人工智能和专家系统领域区分开来。研究人员和开发人员开始认识到最初的人工智能系统的实际应用。Sheil在她1987年的一篇文章中谈到了大规模人工智能系统的实际缺陷，“提供高度定制化的集成应用软件的能力已经被证明是人工智能技术的一大优势。” 短期价值是明确的。基于规则的 编程是一种有效的方式来达到清晰、简洁，但很容易许多歧视背后的逻辑的延伸陈述分类任务。简单的基于规则的解释器是有效的 一种广泛的简单、实用的问题的技术。”
Sheil主张自动化这些日常的日常决策，评估这些决策的执行情况，有五点： 效率、精确度、速度、灵活性和成本。作者并不是唯一一个 在这种情况下，因为在这个时间段内，最初的在当今市场上，许多现在占主导地位的现代公司的发展正式开始：Gensym公司的G2在1986年由一位大学教授建立，海利系统公司于1989年由一名医科学生建立，ILOGSA在1985年由一位法国大学教授BlazeAdvisor在1988年建立。
2.3.管理信息系统文献调查结果
文献调查来自6个新兴焦点领域相关的业务规则管理信息系统研究期刊,包括考试与业务规则管理系统相关业务驱动,规则挖掘,业务规则库(包括规则编写、建模和用户接口),自动化业务规则(包括业务规则引擎和网络服务),在工作流管理的背景下的业务规则,以及领域特定研究(在狭义行业或细分市场检查使用业务规则)。
总的来说，最多的文章是推进结构集成组织化的业务驱动。信息系统基础设施的灵活性和集成，使用 在B2B电子商务模型中，小决定将影响策略和策略的同步化和动态同步化。 一些领域特定的研究已经检验了基于规则的即时通讯 包括腰痛诊断，分配技术人员为故障服务，预测标准普尔500指数期货，构建到订单，客户订单调度等 。管理信息系统的研究人员也对业务规则的自动化进行了研究 使用业务规则引擎，不使用推理引擎， 使用目标来设计和验证规则基础和检测混合知识系统中的异常现象。也有选择了最近的文章，这些文章将业务规则的上下文关联到其他组织活动，如移动设备、业务流程和跨组织工作流。最后, 一项研究间接地讨论了使用规则存储库的方法在数据仓库中管理元数据的使用，研究了通过逆向软件工程在业务规则挖掘中使用通用数据挖掘技术的可能性以及一个三层的知识管理发现。
这些研究提供了一个业务规则研究项目的开端，但是 总的来说，研究常常忽略了业务规则管理的主要步骤并且没有专注于特定的问题和更大的背景，其中这些规则在组织中发挥作用。例如，结构化集成和弹性研究讨论了这些积极性的一般好处。 但只是间接地展示了业务规则所起的作用。在数据挖掘和知识管理中也发现了同样的情况。 业务规则管理的重要动态也被排除在外，比如计算机业务一致性，规则管理与实现环境的分离。
管理业务规则的重要步骤也被忽略了，例如开发一个组织范围的业务规则元模型以及对a独立(独立)规则存储库的需求。更深刻地是,很少在管理与商业相关的发展项目或其他项目上发现的业务规则项目与相关的企业范围内的项目之间的联系 （主动实时决策、跨渠道和应用程序的系统集成、企业范围的敏捷性等）。为数不多的研究是从生命周期角度发现，研究关注知识管理系统和生产决策支持系统，如反对现代BRMS。这些生命周期可以有到很好的起点，但在业务规则上下文中需要更多的特异性。
3．研究方法
为了定位研究问题，一个结构化的焦点是在研究设计中，强调发展一个过程模型。结构理论是其中之一的研究人员采用的最广泛、最有效的方法。 与许多研究一致，初步指标显示，在研究的设计中，有意地利用了内部视角和分析的本构模式，这是为了更好地确保超越组织和演员的过程步骤的一致性。定性研究方法以结构化但开放式的面试为重点，由流程参与者，包括行业思想领袖，开发人员， 最终用户和其他利益相关方参与。尽管作者没有认定这篇论文是一项人类学研究， 但利用额外的定性数据收集技术，使作者更好地适应了行业内的利益相关者，包括现场访问，会议报告，审查公司文件，工业白皮书，案例研究和其他。
我们的研究方法，面试问题和过程步骤描述都受到克莱因和迈尔斯的30条原则的影响，其进行了解释性的实地研究，普尔和德斯克蒂斯七个联锁要求对于结构化研究和 Pozzebon和Pinsonneault对结构理论的评估是必要的。基于结构研究的选择， 分析级别是一个全局级别（识别传统上跨组织的BR过程），以及相关的结构聚焦（狭义地聚焦于一个紧密相关的结构群）， 从结构视图（在整个流程级别）中，以框架的视角关注焦点，焦点转移到参与者的视图上各个工序的水平。动态焦点仅仅是承认存在更高阶过程步骤，强调系统稳定性（而不是系统更改），所有这些都具有积极的姿态。
3.1．被调查者资料
有57个组织参加了结构化面试。第一轮数据收集有51个（90%）同意参加第二轮比赛。表1列出了结构化问题/主题列表。研究小组的三个成员出席了采访会议。相同的首席研究员引导参与者通过结构化的问题，而所有研究团队成员进行笔记记录
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