U.S.-Chinese Motor Vehicle Trade:
Overview and Issues
Bill Canis
Specialist in Industrial Organization and Business
Wayne M. Morrison
Specialist in Asian Trade and Finance
May 13, 2013
Congressional Research Service
7-5700
www.crs.gov
R43071
CRS Report for Congress
Prepared for Members and Committees of Congress
U.S.-Chinese Motor Vehicle Trade: Overview and Issues
Summary
The U.S. auto industry employs nearly 800,000 workers and is a major employer in certain parts of the country. International competition is fierce, with many automakers and thousands of parts makers vying for market share. Because of the industryrsquo;s importance to the U.S. economy, the rapid rise of Chinarsquo;s auto assembly and auto parts industries in recent years has raised concerns among some Members of Congress.
In 2009, China overtook the United States to become both the worldrsquo;s largest producer of and market for motor vehicles. In 2012, assemblers in China sold 19 million vehicles, and forecasts project more than 30 million vehicles will be sold there in 2020. Chinarsquo;s increasing importance in this industry presents a unique set of opportunities and challenges for the United States. On the one hand, China is in some respects a relatively open market; it was the fourth-largest export market for U.S. autos and auto parts in 2012 at $7.3 billion ($5.7 billion for autos and $1.6 billion for auto parts), and has welcomed foreign direct investment by U.S.-based auto and auto parts manufacturers. Every year since 2010, General Motors has sold more cars in China (through exports and its joint ventures there) than in the United States.
On the other hand, China maintains a number of trade and investment barriers that affect trade flows in autos and auto parts. Foreign automakers can produce autos in China only through 50/50 joint ventures with Chinese partners. In addition, U.S. and other foreign auto firms have reportedly faced pressures relating to transfer of technology, export performance, and domestic content requirements. Although the United States imports few vehicles from China, China has become the fourth-largest source of U.S. auto parts imports, with shipments of $14.5 billion in 2012.
The Chinese government has made the development of its auto and auto parts industries, including “new energy vehicles,” a major economic priority, and has implemented a number of industrial policies to promote and protect Chinese auto firms with the long-term goal of making them globally competitive. As a result, auto and auto parts trade has become a source of conflict between the United States and China, most recently in 2012, when the Obama Administration asked the World Trade Organization (WTO) to consider whether alleged Chinese subsidies of auto and auto parts manufacturers violate international rules.
Chinarsquo;s demand for motor vehicles is likely to continue growing rapidly because its population of 1.3 billion is just beginning to have the financial resources to purchase automobiles. For the United States, this will mean many new opportunities and challenges. Unlike some other markets, such as Korea, Chinarsquo;s large internal demand may well shape the industry for many years, with exporting a secondary interest. Chinarsquo;s rising investments in U.S. parts makers such as Nexteer and B456 Systems may help develop a U.S. technology lead in fuel-efficient, low-emission vehicles. But the prevalence of state and municipal ownership of many Chinese auto and auto parts companies may also cause friction. Many in Congress have called on the Obama Administration to take a tougher stand against Chinarsquo;s industrial policies that may favor Chinese automakers over foreign automakers.
Congressional Research Service
U.S.-Chinese Motor Vehicle Trade: Overview and Issues
Contents
Introduction 1
The Chinese Motor Vehicle Industry 1
Profile of Chinese Auto Assembly 2
The Chinese Auto Parts Sector 5
Chinese Exports and Imports 6
Chinese Acquisitions of U.S. Auto Parts Makers 7
The Auto Industry in Chinarsquo;s Five-Year Plan Process 8
Global Parts Competition Increases 10
U.S.-China Trade Disputes over Vehicles and Parts 13
Chinarsquo;s WTO Accession 14
The 2005 U.S. WTO Case Against China on Auto Parts 15
U.S. Safeguard Measures on Chinese Tires 16
Rare Earth Elements 17
The U.S. WTO Case Against China on Auto and Auto Parts Subsidies 18
New Energy Vehicles 19
Conclusion 20
Figures
Figure 1. Chinese Vehicle Imports and Exports 4
Tables
Table 1. 10 Most Popular Makes in China 3
Table 2. U. S. Auto Parts: Exports and Imports 13
Table A-1. 10 Largest North American Auto Parts Suppliers, 1999 vs. 2011 22
Appendixes
Appendix. Largest North American Auto Parts Suppliers 22
Contacts
Author Contact Information 23
Congressional Research Service
U.S.-Chinese Motor Vehicle Trade: Overview and Issues
Introduction
The U.S. auto industry is of interest to many in Congress because of its large employment, economic impact, and geographic reach. Around the world, there are many automakers and thousands of parts suppliers, leading to intense international competition. Through the 2009 stimulus bill1 and financial support for General Motors, Chrysler, and their suppliers, the recovery of the domestic auto industry has been made a nation
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美国-中国汽车贸易：概况与问题
摘要：
美国汽车工业雇用了近80万名工人，是该国某些地区的主要雇主。国际竞争非常激烈，许多汽车制造商和数以千计的零部件制造商争夺市场份额。由于行业对美国经济的重要性，近年来中国汽车装配和汽车零部件行业的迅速崛起引起了一些国会议员的关注。
2009年，中国超过美国成为全球最大的汽车生产国和市场。 2012年，中国的装配车销售了1900万辆，预计2020年将在那里销售3,000多万辆汽车。中国在这个行业的重要性日益增加，给美国带来了一系列独特的机遇和挑战。一方面，中国在某些方面是相对开放的市场;它是2012年美国汽车和汽车零部件第四大出口市场，出口额为73亿美元（汽车零部件57亿美元，汽车零部件零部件16亿美元），并且欢迎美国汽车和汽车零部件制造商的外国直接投资。自2010年以来，通用汽车每年在中国销售的汽车数量（通过出口和合资企业）均高于美国。 另一方面，中国仍然存在一些影响汽车和汽车零部件贸易流量的贸易和投资壁垒。外国汽车制造商只能通过与中国合作伙伴的50/50合资企业在中国生产汽车。据报道，美国和其他外国汽车公司在技术转让，出口业绩和国内含量要求方面面临压力。虽然美国从中国进口的汽车很少，但中国已成为美国汽车零部件进口的第四大来源地，2012年的出货量为145亿美元。
中国政府已经制定了汽车和汽车零部件产业发展计划，其中包括“新能源汽车”这一重要的经济优先事项，并实施了多项产业政策来促进和保护中国汽车企业，其长期目标是制造他们全球竞争力。因此，汽车和汽车零部件贸易已经成为美国和中国之间的冲突的一个来源，最近一次是2012年，当时奥巴马政府要求世界贸易组织（WTO）考虑中国对汽车和汽车零部件的补贴制造商违反国际规则。
由于13亿人口刚刚开始拥有购买汽车的财政资源，中国对机动车的需求可能会继续快速增长。对于美国来说，这意味着许多新的机遇和挑战。与韩国等其他一些市场不同，中国的大量内需可能会长期影响行业多年，出口次级利益。中国在美国零部件制造商（如耐世特和B456系统）投资的增加可能有助于发展美国在节能，低排放汽车方面的技术领先地位。但许多中国汽车和汽车零部件公司的国有和市政所有权也可能造成摩擦。许多国会议员呼吁奥巴马政府对中国的产业政策采取更强硬的立场，这可能有利于中国汽车制造商对外国汽车制造商。
介绍：
美国汽车工业由于其巨大的就业机会，经济影响和地理覆盖范围，因此受到国会众多人的关注。在世界各地，有许多汽车制造商和数以千计的零部件供应商，导致激烈的国际竞争。通过2009年的经济刺激计划和对通用汽车，克莱斯勒及其供应商的财政支持，国内汽车行业的复苏已成为国家优先事项。联邦政府还为电动汽车制造业务提供贷款和赠款，为新电动，燃料电池和天然气汽车提供研发支持，以及购买混合动力和电动汽车的联邦税收抵免。
除了支持国内汽车行业的步骤之外，国会和美国贸易代表办公室（USTR）也对对美国汽车制造商造成不利影响的外贸和投资实践感兴趣。例如，日本汽车工业作为20世纪80年代和90年代的全球主要竞争对手的出现导致与美国经常发生冲突，因为许多美国决策者认为日本的贸易政策损害了美国国内外汽车和汽车零部件制造商。 汽车和汽车零部件贸易是美国与韩国自由贸易协定谈判中争议最大的问题之一，2012年4月生效。
近年来中国汽车和汽车零部件行业的迅速崛起引发了类似的担忧，并引发了有关中国政府采用的一些贸易行为的问题。国会中的一些人呼吁奥巴马政府对中国的产业政策和其他可能扭曲贸易的措施采取更强硬的立场，包括更多地利用世界贸易组织（WTO）争端解决程序来挑战中国可能违反政策的政策WTO规则。
本报告考察了中国汽车和汽车零部件行业的崛起，中国政府推动这些行业的政策，美中汽车和零部件贸易的趋势，与汽车相关的贸易纠纷以及对美中贸易关系的影响。
中国汽车工业：
在过去的五年中，收入增长和中央政府刺激政策使中国成为世界上最大的汽车市场，无论是车辆的生产还是单位销售额中国轿车和轻型卡车的年产量从不到900万辆到2012年超过1900万，主要用于国内消费。相比之下，在美国，2012年仅生产了1000多万辆汽车。
中国汽车装配业概况：
预计销售额将继续增长，因为中国每千人拥有58辆汽车的拥有率是全球平均每千人175人的一半，远低于美国每千人797人的比例。一个正在建设类似于美国州际公路系统的网络的重大项目也可能支持销售增长。据预测，到2020年，中国每年将销售3000万辆汽车，其中大部分是在那里生产的中国产能的增长速度甚至超过需求，导致平均汽车价格一度下降当个人收入增加时。
自20世纪80年代以来，中国汽车工业的转型一直是中央政府的一个目标，当时美国汽车公司9签署了第一个在中国生产吉普车的合资协议当时，中国本土汽车制造商数量众多，但政府认为，没有外国汽车制造商的帮助，其国内制造商不会达到更高的质量，技术和管理标准。允许外国汽车制造商在中国生产汽车，但只能通过当地合作伙伴至少控制50％的合资企业。其中一些合作伙伴由地方或省级政府控制。因此，上海汽车公司（原上海汽车工业公司）与大众汽车公司（VW）和通用汽车公司（GM）都有合资的汽车制造企业，而通用汽车也与五菱汽车公司合作在中国制造汽车。
外国公司和中国合作伙伴之间的这种合资企业生产了在中国销售的约70％的新型乘用车。通用汽车和大众汽车是非中国领先的汽车制造商，中国也是其各自全球投资组合中最大的市场（销售汽车数量）。
通用汽车目前在中国销售的汽车数量超过了美国福特汽车公司是新近进入的汽车公司，拥有约3％的市场份额克莱斯勒目前并未在中国生产汽车，但据报道计划在中国生产吉普汽车。不久的将来
除合资企业外，奇瑞，一汽和东风等中国公司也以自己的品牌出售汽车。表1显示了2012年最大的车型 - 无论是在中国建造还是进口 - 按单位销售，包括合资企业生产的车辆。
2005年中国成为车辆净出口国，当时它在国外销售了超过17.2万辆。尽管如此，它只保留了四年的地位;自2009年以来，它再次成为净进口国。如图1所示，2011年出口近85万辆，其中乘用车占56％，商用车占44％.18约70％的汽车出口由吉利和奇瑞等国内中国公司生产，其中剩余的是中外合资企业。这些车辆的主要目的地是在南美，非洲和中东地区开拓市场。 2011年，中国汽车出口占总产量的4.5％左右，远低于一些其他汽车生产国。
现在唯一出口到美国的中国制造的车辆是小型卡车和越野车，如五菱Minimax。本田中国生产的FIT小型压缩机出口到加拿大，但不在美国销售。虽然有报道计划在中国建造出口到美国的乘用车，但这些计划都还没有实现。
如图1所示，中国汽车进口量也从2006年的不足22.8万辆增加到2011年的超过100万辆;在后一年，58％的进口车是越野车（SUV）。大部分进口车辆都属于奢侈品行业。主要原产国是德国（占中国进口市场的28％），日本（24％），美国（12％），英国（6％）和韩国（4％）。在豪华品牌中，宝马和梅赛德斯 - 奔驰名列前茅。除了在车队中拥有更多的豪华车之外，欧洲制造商的表现也不错，因为大型发动机汽车的大量中国消费税对美国制造的车辆的影响更大。
2011年美国向中国出口的汽车比中国出口到美国的汽车多得多。在2011年和2012年，中国都是美国第四大汽车出口市场，仅次于加拿大，墨西哥和德国。
中国汽车零部件市场：
随着中国汽车行业的快速增长，对成千上万的汽车零部件的需求不断增长，这些汽车零部件被合并为最终产品汽车。中国零部件行业分散，包括中国和外国零部件制造商，其中包括许多美国公司。
美国商务部2011年对华汽车零部件贸易报告总结了外商投资趋势：
2000年，大多数中国本土[汽车零部件]供应商缺乏竞争力，生产的产品质量低劣。国际汽车制造商在过去十年帮助刺激了外国供应商在中国的投资，通过向国际供应商施压，使其出口成为可能，以便在那里进行生产。汽车制造商这样做是为了在中国和美国这样的市场上压低成本并保持自身的竞争力。因此，许多美国和其他国际汽车零部件公司开设工厂并扩大其中国生产，以便为国际汽车制造商的中国合资企业提供服务，并利用其在中国的业务出口到全球汽车OE（原始设备）和售后市场，包括美国。在此过程中，一些公司也成为中国国内汽车制造商的供应商，这有助于提高这些公司的产品质量。
中国的进出口：
中国汽车零部件出口额从2002年的74亿美元增长到2011年的690亿美元，增长了9倍。根据美国政府的数据，中国汽车零部件生产约有25％出口，其中包括美国，2012年中国进口的零部件超过140亿美元，比2008年增长60％。正如后文所述报道称，一些美国生产商和美国政府声称，许多汽车零部件出口以违反世贸组织规则的方式获得补贴。
美国零部件市场包括用于装配厂和售后市场销售的两个零部件，向两个市场中较大的汽车制造商销售。根据美国商务部的资料，约三分之二的国内销售零部件来自位于美国的供应商。海关进口数据并未打破汽车零部件的目的地，因此不知道有多少中国零部件流向汽车制造商，以及有多少中国零部件流入汽车零部件市场。一些分析师认为，大部分进口产品都是用于售后市场的。然而，一项分析搜索了美国政府的自动舱单系统（AMS），发现在2010年和2011年，底特律不仅从中国进口比较简单的汽车零部件，如旋钮，车灯，后视镜和排气歧管，还更传统的产品，如变速器电液控制模块和控制电阻。
有些中国零部件可能会被纳入美国，墨西哥或加拿大工厂等更复杂的零部件，例如变速器。然而，2012年，在美国装配厂建造的汽车上，没有中国制造的发动机，也没有中国制造的发动机，只有单一型号的中国制变速箱，福特野马提供的手动变速箱。
本报告稍后将讨论的中国最近的五年计划强调生产“新能源汽车”，如电动汽车和燃料电池汽车。为此，该计划将电动汽车电池，电动机，传感器和电子燃料电池识别为特别重要。如果中国开发这类产品的出口，他们将直接与其他工业化国家的更先进的零部件制造业竞争。
中国也是汽车零部件的主要进口国。 2010年，中国进口了约270亿美元的变速箱，发动机部件，车身，配件和电子产品。这些货物主要来自日本，德国，韩国，法国和美国。 2012年，美国零部件工厂向中国出口约16亿美元的汽车零部件。
经济政策研究所是华盛顿与美国劳工运动接近的智囊团，据估计，2008年中国注册的汽车零部件公司数量已超过10,000家（比2002年翻了一番多），另有15,000家未注册的公司他们的汽车零部件业务。相比之下，在美国有大约5,600个美国零部件供应商。中国政府对汽车零部件领域的投资和汽车装配的投资并不一样，所以国外汽车零部件公司可以拥有50％以上的中国零部件制造商。许多美国零部件生产商已经在那里建立了业务。根据华盛顿咨询公司的分析，中国10大零部件制造商中有7家是外国企业。
在一级汽车供应商中，即提供整套装配的公司，如制动系统和座椅系统，美国公司德尔福，伟世通，江森自控，李尔，阿文美驰和TRW在中国的制造商，以及其他领先的生产商，如博世，电装，麦格纳和矢崎。例如，位于密歇根州的伟世通在中国拥有23个制造，技术和客户中心，提供汽车气候设备，电子产品和室内设备，其亚太地区业务总部位于上海。 （Visteon在北美有11个这样的中心。）TRW预测中国可能在2020年成为其最大的单一市场。
中国收购美国汽车零部件制造商：
中国汽车零部件行业也通过收购外国汽车零部件制造商的资产而得到加强。通过此类采购，中国零部件制造商可以将技术和产品创新作为目标，以加强其中国业务。此外，收购可能有助于中国企业发展专业技术，从提供低端零件转向更有利可图的活动，例如将零件集成到组件系统中。
近年来中国的投资如下：
bull;由于德尔福正在摆脱破产和流失资产，由两家中国国有企业组成的合资企业北京西部工业公司（BWI）在2009年以约1亿美元的价格收购了德尔福公司的悬架和制动单元。 BWI运营俄亥俄州和密歇根州的前德尔福工厂，为雪佛兰，奥迪和其他汽车制造商生产部件。
bull;北京市政府与另一家中国合作伙伴的合资企业Pacific Century Motors（PCM）于2010年从通用汽车公司收购了Nexteer Automotive。耐世特在密歇根州Saginaw的工厂为通用汽车皮卡和SUV生产电子转向组件。耐世特在美国和其他国家拥有22个制造工厂，6个工程设施和14个客户支持中心。据报道，这笔4.5亿美元的销售额是中国最大的一家美国汽车零部件公司的收购。
bull;中国综合企业万向胜出江森自控和其他几家竞购者，以赢得2012年申请破产的锂离子电池生产商A123 Systems的控制权。该中国公司的2.57亿美元竞购使其能够控制A123 Systems的商业部分美国外商投资委员会（CFIUS）批准。这笔交易起初在国会提出质疑，因为2009年A123系统获得了2.49亿美元的刺激资金。在交易时，万向已经购买了其他美国汽车零部件公司，并有3,000多名美国员工。
中国五年计划中的汽车工业：
中国政府制定了一项雄心勃勃的计划，将其汽车制造业转变为1986年被列为中国“七五”计划的国家“支柱产业”。1994年，“汽车工业发展正式政策”国务院进一步推进该行业，同时征收关税限制进口。经常代表美国制造商贸易案例的华盛顿律师事务所斯图尔特和斯图尔特声称，“十一五”规划（2006-2010）针对的是优先支持的具体组成部分，并提供了约47亿人民币（约7.6亿美元）据称通过降低企业所得税税率，补贴出口
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