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中国二手车市场的发展
杨雅丽,陈浩*,张若平
上海工程技术大学汽车工程学院,上海,中国
摘要:虽然我国二手车市场仍处于早期发展阶段,但汽车保有量的快速增长为其注入了新的活力。在一系列政策的支持下,二手车市场呈现可控范围内的跳跃式发展特征。了解二手车市场的新变化是至关重要的。为了促进中国二手车市场的发展,本文对其新特点进行了研究。环境分析表明,随着汽车市场的繁荣、GDP的快速增长和政策的支持,我国二手车市场将更为强大,经历了稳定的贸易规模增长和结构优化。随着采购模式的变化,二手车市场即将出现大幅度扩张,即使是存在缺乏完整的评估标准和售后服务体系以及政策法规不完善等问题。有几项新的特征已经被确定,包括强有力的政策支持、扩大市场规模和辐射范围、提高关注力、提升品牌二手车的地位和建立交易服务平台立。这表明中国二手车市场正在从附属地位转变为汽车行业的主导地位,预示这未来我国二手车市场将走向高速持续发展的通道。
关键词:二手车市场;发展;新特征;中国
1. 介绍
随着社会和经济的快速发展,中国已在汽车市场占有重要的一席之位。近年来,中国汽车售后服务市场规模不断扩大[1]。从政策、市场和发展潜力等方面分析,“中国汽车产业年度报告”(2010年)表明,保守估计在“十二五”期间中国汽车售后服务市场将保持年均增长速度8%左右,2015年达到约人民币2523亿元[2]。
同时,汽车保有量的快速增长也为二手车市场注入了新的活力。从2001年到2011年,二手车市场交易量从37万上升到433万,年增长率超过30%。二手车与新车之间的平均交易量比值为0.24,这表明二手车在汽车工业中所占比例越来越大[3]。近年来,二手车经销商、二手车拍卖、二手车更换等经营模式陆续出现在市场上。交易模式的改变为中国二手车市场的发展提供了新的动力。预计未来十年新旧车的交易量比例将达到1:1。
尽管如此,即使在高速增长的情况下,中国二手车交易市场在汽车行业仍处于较低的比例,根据西方先进国家的经验,以美国为例,若二手车行业的收益占整个汽车行业的45%,一辆二手车的平均利润则约为20%[4]。
在一系列政策的支持下,二手车市场在一定范围内呈现跳跃式发展特征。从2000年开始,中国二手车市场经历了高速增长,并逐渐成为汽车行业的主要部分。二手车市场已经从从属地位转变为汽车行业的主导地位之一。了解二手车市场的新变化至关重要。因此,本文对二手车市场的新环境进行了研究,探讨了其新特点,从而可进一步推动了中国二手车市场的发展。
2. 环境分析
2.1 汽车市场状况分析
由于汽车行业的快速发展,中国汽车市场正在成为汽车贸易和制造最重要的领域。中国汽车工业发展迅速。从2002年到2011年,汽车贸易量从325万增加到185.1亿,增长近6倍,年增量为23.5%,如图1所示。
注:红色代表乘用车,黄色代表商用车,蓝色代表整车交易量的增量。
图1. 2002年至2011年的汽车贸易量
随着汽车交易量的增长,汽车在普通家庭中不断普及。据中国汽车工业协会提供的数据显示,民用汽车的人口数量从1802万增加到9350万,平均每年增长17.4%,如图2所示。
图2. 2001-2011年中国的民用汽车人口
因此,中国每千人的汽车数量稳步增长,从2001年的3.7增加到2011年的46.8,增长了12.7倍,如图3所示。根据汽车市场的发展,中国汽车市场正处于大规模推广阶段。期间,汽车容量将保持快速增长,直到汽车的容量达到每千人拥有的汽车数量超过250人,通常会持续10年。由于收入、人口和经济的差异,中国将会持续较长时间。国家信息中心的专家估计,这个阶段可能持续到2013年,每年增加12%-14%。
因此,由于汽车市场的普及,汽车数量不断增长,将为中国二手车市场的发展提供更多的空间和坚实基础。
图3. 2001-2011年每千人的汽车量
2.2 经济环境分析
汽车市场的发展与经济发展和人民收入正相关[5]。作为全球最大的人口,市场潜力巨大。近期中国经济保持平稳较快增长。实际人均国内生产总值从2001年的1041美元增加到2011年的5432美元,年增长率为17.4%,如图4所示。
图4.2001-2011年人均实际国内生产总值
由于居民收入水平是汽车数量的关键因素,收入的快速增长将推动中国汽车市场需求增加,促进中国二手车市场的发展。在较长时期内,汽车和二手车需求将保持旺盛的态势。国家发展中心和汽车工程协会估计,到2030年,汽车总需求量将达到3243万辆,年增长率为8.8%,千人汽车量将超过100辆[6]。这一增长将持续较长时间(表格1)。
表1. 汽车需求和保有量的估计
2.3 政策分析
除了消费者需求之外,以下几项政府政策和法规推动了二手车市场。
1、2005年发布的“二手车管理办法”是对二手车市场的主要监管,这些措施引入了允许OEM授权的汽车经销商运营二手车业务的竞争机制。这些措施还规范了不同的方面,包括贸易市场、代理商和运营商,并加强评估二手车价值的组织管理。
2、2009年7月,商务部和财政部发布了“关于提升二手车交易市场的通知”。该通知旨在改善二手车行业。最初,中国政府选择了北京、湖北、江苏、江西、辽宁、山东、上海、深圳、天津和浙江等10个省市接受财政资助,开展以管理和信息为重点的试点项目,在二手车交易中提高透明度。
3、国务院于2009年发布的“汽车产业振兴规划”要求建立国家鉴定评估标准体系和临时所有权登记制度。该计划还要求调整二手车交易的增值税率,并鼓励经销商参与车辆更换计划。
4、“十二五”规划鼓励消费者购买节能环保车。对低排放和新能源汽车实施车辆补贴和减税政策,这对未来二手车市场有直接影响。未来低排放和新能源汽车数量将会增加[7]。
3. 二手车市场现状
3.1 贸易规模稳步增长
二手车市场从2001年起急剧增加,2012年的贸易额从37万增长到479万,增长了13倍。2001年至2012年的平均增长率为29.9%(图5)。
图5. 2001年至2012年的二手车交易量
全国二手车和新车的比例从2001年的0.16上升到2011年的0.23,平均为0.24(图6)。像北京这样的先进地区,这一比例在2011年已经达到1:1。随着新车市场的扩大,二手车市场得到了增强。据估计,二手车和新车的贸易将在10至15年内在中国达到1:1。
因此,二手车交易的金额稳步增加,从2001年的132亿元增加到2012年的2636亿元,年增长率为33.7%(图7)。汽车行业二手车市场比例稳步上升,2004年至2010年平均比例为5.5%(图8)[7]。
不断增长的二手车市场正在成为汽车行业最重要的组成部分,为实现跨越式发展提供了基础。
图6. 二手车和新车的比例
图7. 2001年至2012年的二手车交易资金
图8. 2001年至2012年的二手车交易资金
3.2 二手车贸易前景保持乐观
经过多年的快速发展,贸易结构正在优化。随着交易量的增加,轿车在二手车交易中逐渐占据主要比例。2008年以后,轿车占二手车市场份额的50%以上(表2)。
表2. 2001年至2010年中国二手车市场的贸易结构
在二手车市场,国产品牌车占据绝对主导地位,占95%以上。在车龄方面,即使车龄有所下降,3-10年内的二手车仍占据领先地位,2011年仍占75%的份额。三年以下二手车交易量在过去几年中有所增长,2011年占18.74%(图9)。
图9. 二手车市场的品牌和年份特征
中国二手车市场出现明显的区域差异。据中国汽车流通协会统计,发达地区集中的二手车交易情况见表3。前五位占中国二手车交易的55.14%,前10位占77.02%。然而,这些发达地区观察到略有下降。这可能是由于前几年二手车交易的高水平已经降低了市场需求。
表3. 2008年至2011年中国十大二手车交易区域
对于欠发达地区,二手车市场发展迅速。即使市场份额较低,汽车市场也受到经济快速增长的推动。巨大的市场潜力被释放,二手车交易增长很快。
除此之外,二手车交易主要在本地。2010年,本地注册二手车占总量的88.27%。这是由于跨区域交易的复杂的所有权转让和注册程序以及高成本,这对二手车的合理流通有显着的影响。
3.3 采购模式改变
事实上,二手车市场的增长超过了新车的销量增长。2011年二手车销量同比增长20%,达到430万辆以上。事实上,随着这一趋势的加剧,二手车市场的绝对数量也将超过新车市场。更具体地说,考虑到目前的趋势,预计2017年将近1900万辆二手车将转手。这意味着年增长率将超过30%。
这种变化的一个重要原因是中国消费者的购买模式。平均而言,60%的中国车主每三年更换一次汽车,比其他国家汽车市场更频繁。这种配置在高端市场中更为明显。在这里,由于富人需求的急剧变化以及与其业务盈利能力密切相关的采购模式,汽车营业额尤其强劲。几乎没有使用的汽车进入二手车市场,吸引了新买家。
而且,消费者的态度正在发生变化。从之前纯粹被视为地位的象征,到现在汽车越来越多地因功能性和交通运输而被购买。另外,由于目前大多数人是第一次购买汽车,他们不会愿意花上一笔钱去买新车。特别是随着政府政策正在帮助汽车普及并扩展到中国的农村和发展落后城市,这些区域估计有7亿人口居住并且购买力大大减弱。因此,对越来越多的中国人来说,二手车正在成为可行的选择。
随着汽车市场二手车供应量的增加,以及中国人对二手车购买意愿的增加变得更加适应,这一部分在未来几年将大幅增长。尽管存在一些顾虑,例如买卖双方之间缺乏信任,但是随着市场通过授权经销商变得更加规范和正式化,这个问题在未来可能会减少。尽管政府政策在很大程度上阻碍了一线城市市场的二手车,但这些政策对于中国人居住在其他地区,尤其是在较贫穷的农村地区和较低等级的城市更具吸引力。因此,二手车市场的大幅度扩张即将来临,这为二手车交易和相关公司创造了许多机会[8]。
4. 二手车市场的新特点
4.1 二手车市场问题
作为汽车市场的重要组成部分,二手车市场每年保持20%-30%的增长。然而,与西方国家的先进市场相比,二手车市场仍处于初期阶段。一些主要问题如下。
首先,二手车市场缺乏完整性。目前买卖双方之间缺乏信任仍然是阻碍中国二手车市场的一大问题。中国消费者没有足够的资源来帮助他们了解旧车的价值。二手车经纪人往往为高利润制造陷阱。消费者有质量、价格和法律风险。很少有机械师有足够的经验来独立评估汽车。由于缺乏信任,许多潜在的二手车需求无法转化为真正的市场需求。一些外国汽车制造商希望通过制定出售经认证的二手车的方案来解决这个问题,并提高抵押保障。随着二手车市场的不断发展,这个问题将得到解决。
其次,缺乏二手车评估标准。目前还没有系统的二手车价值评估标准和剩余价值释放系统。在国家方面,没有行业规范用于二手车评估和价值评估。在实际的二手车交易中,汽车评估主要是主观评估,只有少数公司拥有专门的设备。因此评估结果取决于评估者的经验和责任,削弱了公平性和合理性。当采用残值评估,简单平均寿命折旧时,没有合理的依据和参考,降低了价值计量的公平性。
第三,缺乏售后服务系统。二手车市场只具有行业和商业局验证,登记功能,没有必要的服务功能、设施和服务方式。新车市场提供了一项套餐服务,但不包括二手车市场。这远远落后于发达国家。由于缺乏适当的服务体系,消费者的信心受到影响,二手车市场的扩张受到限制。
四是二手车市场政策法规不健全。中国的接入门槛相当低,导致技术能力低下,管理不善和交易不规范,并削弱了消费者的信心。经纪人(0%),公司(2%),拍卖(4%)和交易市场(0%)的不同贸易机构的税收差异导致了二手车市场的混乱和不公平[8,9]。没有系统的二手车评估和评估标准。来自不同人员的非理性主体评估和评估结果降低了汽车实际价值的实际指标,限制了市场的发展。应该在全国范围内建立合理的评估体系。
4.2 中国二手车市场新特点
1)向上层发展的有强有力的政策支持
近年来,政策扶持是二手车市场最重要的助推器。一系列直接或间接政策已经发布,这有利于二手车市场的良好环境。鼓励二手车市场发展被纳入政府工作报告和规划,确定了宏观政策的基本方向。
政策支持直接在二手车交易市场上实施,已经从外部环境支持转向直接促进二手车交易市场的培育。其中最重要的是二手车交易市场升级改造示范工程。该项目由商务部和财政部执行。40个二手车交易市场被列入十个省份。重点是市场环境和服务设施以及管理体系。一系列技术和运营支持由政府提供。信息技术被广泛用于促进国家信息互联和互动,从而建立全国市场和流通的基础。
这些政策的应用,不仅是政府的支持,也是整个二手车交易和流通行业的概念教育。其目的是改革和升级二手车交易模式,实施规模化经营,促进跨地区二手车交易[8,10]
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